Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)

Mit einer Bilanzsumme von rund 13,7 Mrd. Euro sowie ca. 1.600 Mitarbeitenden ist die Kreissparkasse Heilbronn eines der größten und ertragsstärksten Kreditinstitute in Baden-Württemberg. Sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft ist die Kreissparkasse Marktführer in der wirtschaftlich prosperierenden Region Heilbronn.

Vermögensberater Freie Berufe (w/m/d)

am Standort Neckarsulm

Für unsere Regionaldirektion Neckarsulm Privatkunden, Abteilung Vermögensberatung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vermögensberater (w/m/d) mit Schwerpunkt Freie Berufe in Voll- oder Teilzeit.

Welche Aufgaben erwarten Sie

Freie Berufe – Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Rechts‑ und Steuerberater, Architekten, Ingenieure und weitere beratende Berufe – haben besondere finanzielle Bedürfnisse. Sie stehen häufig vor komplexen Fragen zu Vorsorge, Finanzierung und Vermögensaufbau. Als Vermögensberater (w/m/d) mit Schwerpunkt Freie Berufe sind Sie der zentrale Finanzpartner, der diese Kundengruppe kompetent, individuell und vertrauensvoll begleitet – von der Studienzeit bis in die Rentenphase.

• Ganzheitliche Beratung von freiberuflichen Kunden in allen Finanzthemen (Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau, Absicherung)
• Bedarfsanalyse und Entwicklung maßgeschneiderter Finanzkonzepte unter Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen, die die jeweiligen Berufsgruppen betreffen
• Betreuung im Tandem‑Prinzip: enge Zusammenarbeit mit einem Firmenkundenberater Freie Berufe , um sowohl betriebliche als auch private Finanzaspekte optimal zu verknüpfen
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Reviews, proaktive Kontaktpflege und persönliche Betreuung
• Akquisition neuer Kunden aus dem Segment der freien Berufe

Was Sie idealerweise mitbringen

• Erfolgreich abgeschlossene Aus- bzw. Fortbildung im Bankenbereich (z.B. Bankfachwirt, DH-Studium oder vergleichbare Qualifikation) mit Interesse zur Weiterbildung zum Bankbetriebswirt
• Gute Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau
• Empathisches Auftreten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären
• Freude an der Arbeit im Tandem‑Prinzip mit Firmenkundenberatern und anderen Fachbereichen
• Eigenverantwortliches Arbeiten, strukturierte Vorgehensweise und Zielorientierung
• Sicherer Umgang mit den gängigen Bank‑ und CRM‑Systemen, Offenheit für digitale Beratungslösungen

Was wir Ihnen bieten

Ca. 14 Gehälter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Flexible Arbeitszeiten bei einer 39h-Woche (bei Vollzeit) sowie grundsätzliche Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Eine betrieblich finanzierte Krankenzusatzversicherung inkl. jährlichem Gesundheitsbudget von 400€ sowie digitale Gesundheitsservices

Deutschlandticket als JobTicket für 19€, vergünstigte Parkmöglichkeiten (nach Verfügbarkeit) und bezuschusstes Bike Leasing

Zahlreiche Sozialleistungen wie eine betrieblich finanzierte Altersvorsorge, 32 Tage Urlaub, ein bezuschusstes Mittagessen und arbeitsfrei am Geburtstag

Angebote zur Vereinbarung von Beruf und Familie sowie z.B. kostenlose
Kurs- und Präventionsangebote Vielfältiges Seminar- und Weiterbildungsangebot Weitere Benefits finden Sie hier

Für Fragen stehen Ihnen Sven Förschner, Leiter Regionaldirektion Neckarsulm Privatkunden, Telefon 07131/638-17031 oder Jasmin Stammer, Leiterin Vermögensberatung Neckarsulm, Telefon 07131/638-17188 und Anja Schmetzer, Personalbetreuerin, Telefon 07131/638-10511, gerne zur Verfügung.

Anja Schmetzer

Personalbetreuerin

07131/638-10511